泸州·原味老窖酒全网营销
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来源:佳酿网   分类:软文广告   时间:2019-11-11 09:17:00
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      方正观点

      1、上周,白酒板块整体走势平稳,前期因悲观预期导致超跌的个股(如口子窖等)表现相对较好;据微酒报道,水井坊即将对主力产品进行提价,我们认为其核心目的在于强化品牌、理顺渠道及优化价格体系,后续不排除有其他次高端品牌也跟随提价,但短期对业绩贡献有限;五粮液国窖等批价近期走势较弱,市场担忧情绪继续压制板块表现,目前部分龙头对应明年估值已跌至15-20倍左右,配置上已具备安全边际。从长期趋势看,高端白酒需求仍然健康,三季度连续保持稳健增长,预计明年业绩增速也会维持在20%上下;次高端成长大趋势没有改变,优质区域龙头仍是布局首选,强者恒强。而对于部分处于积调整期的二线龙头企业(如洋河、口子窖等),建议继续跟踪其基本面变化情况,当改善迹象出现时,预计会有较大估值修复空间。

    龙头受通胀影响小 白酒震荡寻突破

      3、公司观点更新:

      口子窖:三季报低于预期导致股价超跌。面对竞争和环境变化,管理层思路及时转变,发力营销,凭借扎实市场基础,公司调整包袱小,后续成长潜力大。截止目前,今年估值已跌至19倍左右,向下具备安全边际,随着市场认知提升以及业绩增速恢复,修复空间大。

      4、推荐个股:贵州茅台、口子窖、古井贡酒、今世缘、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份;百润股份、安井食品、洽洽食品、中炬高新等。

      5、风险提示:宏观经济波动导致消费升级速度受阻;国家行业政策变化;行业发生食品安全事件等。

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